(一) 公司簡介

沿革與背景

統一超於民國76年6月10日由統一企業股份有限公司超商事業部獨立而成,隔年取得美國7-ELEVEN授權,為國內擁有最多便利商店店數及第一大超商連鎖店。1990年公司開放台灣區7-Eleven加盟,九成以上均是加盟店。主要大股東為統一(1216)持有45%股權。

營業項目與產業結構

主要營收分為飲料類、非食品類、一般食品類、出版品、鮮食類及其他,鮮食比重約達25%。 

(二) 主要產品與競爭條件

除原有產品,公司自2007年下半年開始,推出7-ELEVEN自有品牌商品,2009年後以「7-select」打響名號(佔非合併營收約5-10%),包含食品、文具、日用品、飲料等,例如City Café、關東煮及思樂冰;其他收入有代收項目、i-bon票務代購(高鐵)等;出版品包含線上遊戲點數卡、i-cash悠遊卡、電話預付卡及網購到店取貨等項目。

由於台灣地區連鎖便利商店已邁入成熟市場階段,未來除持續展店外,以提高單店營業額為目標,除增加來客消費數外,亦增加自有品牌商品比重,以提升毛利率。

公司計畫於2011年透過引進島型鮮食櫃、增加City Café機台及特色鮮食促銷,鮮食類營收占比提升至17.1%;經營策略方面,將關閉舊有小規模店面500家、新建大規模店面550家,大店面比重提升至 35%;大陸市場方面,規劃將店面由商業區延伸至住宅區,2011年展店目標150家,已於2013年展店300家。其他營運品牌方面(大陸市場),橫跨餐飲、烘焙、藥妝、量販、超商等領域,總店數約510家,公司內部規劃,2011年度可能超過550家目標。

至於展店面積,大型店面(逾 100平方公尺;30坪以上)之比重達30%(2010年度),截至2011年止,大型店面新增加1000家左右,總店數已超過2000家,比重逾4成,規劃2011年底達45%;2012年度大型店比重拉高至50%;規劃2年內大型店數達總店數8成。

設廠概況:

2011年9月下旬決定在高雄大社設立鮮食廠,規劃2012年下半年完工投產;其為繼台北土城、台南麻豆,第3個自建鮮食廠,也是首座可同時生產不同溫層鮮食產品的第四代鮮食廠。2013年度投資擴大蔬菜加工廠,同時與農民契作,確保產地到餐桌的食品安全。

截至2015年Q1,統一超商鮮食代工廠共14座,日產量約10~12萬個鮮食。

自有品牌商品:

「7-select」各項商品由國內外知名製造商代工,包括永豐餘康那香聚陽味全、逸山、日本三得利等,該品牌的商品以飲料佔最大宗,約45%,其次為生活用品(洗衣精、衛生紙、衣服等),約30%,食品及其他細項約佔25%,這些商品是由公司聘請設計團隊打造全新包裝,主打「個人化、小包裝、商品機能、包裝設計升級」等取向。

(三) 市場需求與銷售競爭

產業結構與銷售狀況

公司透過旗下子公司進貨,有捷盟行銷(股)、統昶行銷(股)及大智通文化行銷進行物流配貨,其進貨金額分別佔54%、25%及12%。

公司截至2013年底,全體總店數為7,714店,較前一年度增加390店。其中,在海外事業部份,菲律賓7-ELEVEn於2013年淨增加180店,並正式突破1,000店,穩居菲律賓便利店龍頭;上海統一星巴克於中國華東市場店數突破460店。在台灣市場部分,台灣統一星巴克總店數達到300店的里程碑;而統一藥品持續精耕旗下品牌「我的美麗日記」、「FACEQ」、「自白肌」、「我的健康日記」,其中「我的美麗日記」已成為在全球超過12個國家銷售的跨國品牌;統一速達掌握兩岸因電子商務往來頻繁伴隨而來的物流商機,於2013年7月與中國第二大物流業者圓通速遞簽約合作,開啟兩岸跨境物流服務新紀元;最後,台灣樂清自1994年起深耕台灣清潔市場,2013年日本DUSKIN也肯定了台灣樂清的經營成果,於12月將DUSKIN品牌永久授權給台灣樂清,這也是繼7-ELEVEn、黑貓宅急便、客樂得後,統一超商第四個取得永久授權的品牌。

2014年統一超總展店數為118家,2015年規劃展店數為50家。

公司為提供消費者便利的消費方式,於2010年引進多項業務,包括i-cash悠遊卡、月租門號、購票服務、開發輕食商品關東煮、光合沙拉、光合三明治等、7-SELECT 自有品牌、量販預購便、日用品降價等、新型態Food Store拓展等項目,刺激消費者需求,帶動獲利成長。

2011年8月初,公司宣佈取得松山機場第一航廈國際線商場服務經營權,規劃商場面積近500坪,於同年10月開幕。

大陸市場方面,公司於2008年5月29日宣布取得上海7-Eleven特許經營權。上海徐匯區、盧灣區、浦東區的4家門市於2009年4月30日同時開幕,統一集團投資1億元,成立統一超商(上海)便利公司。截至2012年底,於上海關掉30家獲利不佳的門市,總展店家數達77家,在1-2年內,逐漸將店型規劃結合便利店及輕食餐飲空間,優化業務模式。

為擴展大陸市場,公司與上海地鐵站簽訂策略聯盟合作框架,還與虹橋機場合作,進駐虹橋新港商業中心。2012年底達250家門市目標。

國內外競爭廠商

國內的主要競爭者如全家便利商店市占率約29%,萊爾富市占率約12%、OK市占率約9%。公司展店採取直營及加盟雙軌制,分別占比為11%及89%。

大陸上海部分,截至2010年底,上海便利商店總數超過5,000家,當地連鎖超商有好德可的約2,300家、占比37%,快克約2,000家、占比 32%,外資連鎖超商則有日商羅森約290家、占比5%、加盟率達76%,全家約400家、占比7%、加盟率達38%,競爭相當激烈。

 提供多元服務

ibon 便利生活站,提供消費者即時便利的服務,如行動辦公室(列印、下載、掃描)、代收汽、機車強制險、交通罰單、補單繳費、旅遊票券飯店訂房等。退貨便 /DVD及租賃取片/還片服務;2010年11月起,於特定門市提供自助POS無人櫃台結帳系統;與中華電信結盟,提供Wi-Fi熱點無線上網服務;繳卡費服務,合作對象最多,包含中國信託、台北富邦銀行遠東商銀玉山銀行等27家發卡單位。

台灣網路遊戲市場有7成是由便利商店通路售出,其中又以統一超就佔了7成比重。

2011年12月下旬,公司宣佈物流園區投資案於2012年第1季定案,投資金額約10-20億元,地點則是評估位於楊梅以北多筆土地,預計最快2013年度完工。

2012年5月中旬,宣佈切入燈具商品結構經營,與億光合作,在全台門市販售8瓦LED燈泡,其中有100家門市還設有「LED燈泡旗艦專區」。

2012年10月初,公司宣佈自有品牌機能服飾-冬季發熱衣委由聚陽製造。除了原有的男、女系列款式外,還加入兒童發熱衣,總銷量估計108萬件,單價400元以下。2012年度整體自有商品佔比已拉高至31.4%。

2013年1月初,宣佈成立「統超」保險經紀人公司,取得壽險產險的保險經紀人執業執照,透過ibon機器平台,2013年1月開始銷售汽機車保險,初期與富邦產險合作。未來也會與其他保險公司合作住宅火險、寵物險、旅平險等個人保險

2013年5月底,宣佈7net與大陸行動社群平台「微信」(WeChat)合作,推出手機購物官方帳號,主攻手機購物市場。微信隸屬於騰訊集團。

2013年6月下旬,宣佈與鴻海合作,共同推出客製化40、60、70吋「OPEN小將大電視」,產品結合7-ELEVEN及7net進行訂購服務,產品內建7net及OPEN小將FB網站連結,並兼具網路購物功能。

2015年3月,統一超宣布與台塑農場策略聯盟,成立台塑有機蔬菜銷售專區,初步規劃在新竹以北地區挑選12家門市銷售青江菜、小松菜、廣島菜、菠菜、小白菜、高麗菜等六款蔬菜,截至2015年6月已有70家門市,預計年底通路將提升至300家。

優勢

公司已建構完整物流支援體系,以及綿密的銷售網路,使得公司擁有通路規模優勢,得以進行產品差異化開發及議價能力。

為了有效掌握鮮食方面品管的生產流程,公司規劃7-Eleven光合農場,並成立統一超商專屬農場,近2年已與200多位農民結合共同契作,取得國家級安全蔬果認證,店內銷售之鮮食產品所需使用之蔬果原料,年用量近2000噸(7個產銷班提供)。2012年Q3規劃在雲林設置的光合農場可完成上線,配合全台分店設置生鮮蔬菜專區,設置據點於2012年底目標增加至500家。2012年12月下旬,宣佈全省2500家門市同步開賣16種生鮮蔬菜,逐步轉型為小型便利生鮮超市。

(四) 財務相關

增資

統一超於2010年8月通過4項增資案,國內為增資統一百華2.8億元,其他三項為投資大陸市場,包括:增資上海統一超2億人民幣、增資上海統一午茶風光(Afternoon Tea)102萬美元及增資生鮮超市北京統杰法寶1,241萬美元。

轉投資

統一超於台灣陸續成立捷盟行銷、統奕包裝、樂清服務、康是美、統一型錄、星巴克、統一資訊、首阜企業管理顧問、大智通文化行銷、統昶行銷、統一武藏野、統一多拿滋(Mister Donut)、台灣無印良品、統一速達、夢時代購物中心、統一百華(阪急百貨)、樂天拍賣、博客來網路書店、7 NET等,其中藥妝店─康是美約364家(2012年淨增加12家店;2013年展店目標與2012年差不多),食品連鎖─星巴克咖啡約240家、Mister Donut約46家、Cold Stone冰淇淋28家及Afternoon Tea 11家等,百貨業─無印良品20家,星巴克及康是美為統一超轉投資最大成長來源。

康是美於2007年進駐網購平台,在集團關係企業博客來網站成立店中店,2008年進駐樂天,2009年強打預購誌,2010年於Yahoo奇摩開張,建構完整的虛擬平台。大陸營運部分,康是美於大陸深圳擁有5家店。

統一阪急百貨為統一超重要轉投資項目,於2010年10月開幕,由統一開發負責興建,持股20%,統一百華負責營運,持股70%。

統昶物流及統一藥品隨本業及景氣成長,獲利波動較小,統一精工、統一百華及酷聖石仍呈現虧損。

東南亞市場,菲律賓7-Eleven約829家店面(2012年度,加盟佔比67%)、越南Uni-Mart超市為1家。截至2015年7月中旬,菲律賓7-Eleven總店數1,405家。

大陸市場,主要經營業態為便利商店、超市、簡易餐飲,僅上海統一星巴克與山東統一銀座超市獲利最穩定。大陸星巴克約450家,四川Uni-Mart約4家店面、山東Uni-Mart約167家店面。四川統一量販超市、深圳統一康是美與統一午茶則呈現虧損。全品牌在2012年度店數達701家,2013年度規劃突破800家店。

公司於2010年10月與日本Royal Host(樂雅樂)合作,成立統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司,資本額300完美元,統一超持股51%,日本Royal Host持股49%,共同搶進大陸餐飲市場,『樂豪』餐廳第一家門市於2010年11月於上海開幕。

2010 年4月16日,公司為擴展四川量販市場,與湖南步步高投資集團合作,步步高持有四川統一量販超市有限公司及成都統一量販超市有限公司各60%股權,統一超持有40%,共同經營四川量販超市事業。截至2010年3月底,統一優瑪特量販超市在大陸四川共有五家店。2011年11月底,公司解除與步步高簽署的合作意向書,解除原因是商業慣常前提條件未能達成。

2011年8月上旬,公司自統一取得統一武藏野、台灣無印良品、統一資訊等公司股權,總交易金額4.5億元。

2012年12月下旬,公司宣佈成立「愛金卡股份有限公司」,規劃「icash卡」可以跨業態付款。2015年三月,統一超旗下icash2.0擴大交通業務,正式宣布加入葛瑪蘭與汎航通運,提供icash2.0的上下車刷卡服務,全年發卡量挑戰300萬張。

旗下事業佈局狀況

市場別

品牌

發展區域

店數

台灣 7-ELEVEN 台灣 4943
星巴克咖啡(Starbucks) 280
酷聖石冰淇淋(Cold stone) 37
統一午茶風光(Afternoon Tea) 14
MISTER DONUT甜甜圈專賣店 55
SATO日本料理 1
統一聖娜多堡麵包烘焙專賣店 12
21世紀風味館 33
大陸 7-ELEVEN 上海 75
星巴克咖啡(Starbucks) 上海、杭州、南京等 462
酷聖石冰淇淋(Cold stone) 上海、北京、深圳、天津、蘇州 59
統一午茶風光(Afternoon Tea) 上海 4
MISTER DONUT甜甜圈專賣店 上海 25
SATO日本料理 上海 1
統一聖娜多堡麵包烘焙專賣店 武漢 17
菲律賓 7-ELEVEN 菲律賓 1365

資料來源:統一超

統一超迄2013年12月18日起,處分所持51%台灣無印良品所有股份,售回給日本無印(日商株式會社良品計劃),2014年1月6日交易完成,雙方結束將近10年的合作關係。

菲律賓7-ELEVEN成立於1982年,統一超於2000年入主,
截至2015年4月底,菲律賓門市達1365家,2015年規劃新增270~280家。中國星巴克部分,2014年展店數為181家,2015年計畫再新增約280家門市。


公司於2014年1月23日宣佈與阿里巴巴集團結盟,統一集團的統一阪急百貨台北店的星巴克、優衣褲、MUJI等連鎖品牌,全面採用大陸的支付寶付款,可透過這方式消費結帳,將成為全球第一批接受支付寶付款方式的店舖。

2014年1月24日因支付寶是未經許可在台使用的支付工具,故金管會不準。此服務先暫停服務。


統一超轉投資21世紀風味館百分之百,全台已有33間門市,將首度嘗試推出結合中攜式餐廳概念的餐盒,以提高CP值,還包含統一藥品,主要產品為我的美麗日記面膜以及萊萃美保健食品代理銷售,在2012年Q3起已可在大陸各大通路銷售,且全球目前有十多個國家可買到此項產品;此外,萊萃美也已拿到中國授權,2014年開始可在大陸銷售販賣。

2014年4月中旬,統一超7-11與台鹽合作,規劃在超商賣生技品牌的美容保養品。

2014年4月24日,統一超齊下餐飲事業積極佈局版圖,其中Mister Donut(多拿滋)將顛覆甜點的形象,宣布二代店不僅有甜甜圈,還會有拉麵,正式從咖啡甜點領域跨入正餐市場,全新的第二代店將從台北的復北門市,內部將重新規劃,將於今年二代店將開出4個店,年底前,全台Mister Donut總店數將從現有的54店,達到60店,業績期望能再增加2成。 

2014年5月29日,由於公司積極佈局3C通路商機,宣佈與鴻海(2317)合作的OPEN小將國民系列液晶顯示器40~70吋系列,總共有四款將全面降價,降幅大約可達85折,將成為國內知名品牌液晶顯示器價格跌破萬元的首例。

2015年4月,統一超加強關東煮蔬菜及蔬食類品項開發,宣布推出娃娃菜及其他融合蔬菜的杏鮑菇魚板、菠菜玉子燒、芋頭燒等4款商品。同月,公司宣布旗下成立宅通路平台,運用全台3000多輛集配車,以整合虛擬及實體通路。



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